После трагической смерти Андрея Боголюбского княжеский престол во Владимире занял его брат Всеволод Большое Гнездо. Он, вслед за отцом и братом, укреплял силу и политическое влияние династии, расширяя границы своих земель. Вместе с матерью — византийской принцессой, Всеволод провел юные годы в изгнании в Константинополе, откуда вынес любовь к греческому искусству и культуре. Эти качества он передал и своим сыновьям: один из них — Константин прекрасно говорил по-гречески, а Михаил не только основал во Владимире школу, где обучались греческие и русские монахи, но также и библиотеку, вмещавшую свыше тысячи греческих рукописей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что для росписей возводимых им храмов Всеволод приглашал греческих мастеров.

В 1194-1197 годах Всеволодом Большое Гнездо был построен Дмитриевский собор — одно из лучших произведений владимиро-суздальского зодчества. В этом придворно-княжеском храме проявились черты и государственно-соборного храма, возможно связанные с уже прозвучавшими в «Слове о полку Игореве» призывами к единению и заступничеству Русской земли, обращенными к Всеволоду. Это четырехстолпный, одноглавый, трехапсидный собор.

В отличие от плохо сохранившихся фресок Успенского собора, перестроенного Всеволодом в 1185-1189 годах и превращенного в пятинефный и пятиглавый, фрески Дмитриевского собора дают гораздо большее представление о характере росписей.
В выполнении росписей храма принимал участие греческий мастер, работавший с местными художниками. От обширного живописного убранства храма сохранились лишь фрески большого и малого сводов под хорами, изображающие «Страшный суд». На большом своде представлены двенадцать сидящих апостолов и ангелы, стоящие за ними . На малом своде изображен «Рай» с Богоматерью, сидящей на троне в окружении Авраама, Исаака , Иакова и ангела, а также «Шествие праведников в Рай», которое возглавляет апостол Петр, а замыкают два трубящих ангела.

С уверенностью можно говорить о том , что двенадцать апостолов и правая группа ангелов были написаны выдающимся греческим художником. Он изобразил апостолов ведущими тихую, размеренную беседу. Их фигуры даны в свободных поворотах, головы обращены в разные стороны, а в умелом расположении складок, каждый раз образующих новые линейные сочетания, чувствуются отголоски эллинистических статуарных мотивов. Изображение каждого из апостолов несет в себе черты индивидуальной портретной характеристики, проступающей сквозь иконографичекий канон.

Необычайно хорош колорит росписей, в которых происходит чередование голубых, светло-зеленых, синевато-стальных красок со светло-коричневыми, лиловыми, зеленовато-желтыми. Главный акцент сделан на лицах, написанных с невероятным артистизмом. Сочные белые блики, наложенные поверх зеленоватой карнации, энергично лепят форму, придавая ей рельефность
Написанной этим же художником группе ангелов свойственны необычайная экспрессия и особая одухотворенность, равную которой трудно найти во всей живописи XII века.
Посвоему интересна роспись с фигурами ангелов на северном склоне большого свода. Не смотря на гораздо более робкую и осторожную манеру письма, тяжелые линии, говорящие о том, что здесь работал ученик, интересно отметить те изменения, изменения, которые он вносит в тип изображаемых им ангелов. Овал лиц утрачивает тонкость и изящество, приобретая более земной характер. Нос становится тяжелее, глазные впадины уменьшились, а брови выпрямились. Невольно создается впечатление, что греческий тип лица вытесняется здесь славянским.
Таким образом, росписи Дмитриевского собора показывают как русские живописцы перерабатывали византийское наследие. Они смягчали суровые византийские каноны, придавая им более земной характер. В церковную роспись вводились многообразные растительные и животные мотивы, линии придавался более орнаментальный характер, праведные жены облачались в славянские одежды, лики ангелов приобретали национальный отпечаток. Так традиционные формы наполнялись тем новым содержанием, в котором со все большей настойчивостью заявляли о себе русские черты.
В начале XIII века расцвету древнерусской культуры был положен конец страшным татарским нашествием. Русские земли, за исключением Новгорода, систематически разорялись начиная с 1223 года. В таких условиях монументальная живопись почти утратила заказчиков и постепенно сошла на нет.
В.Н. Лазарев. Древнерусские мозаики и фрески XIXV вв. М., 1973.
Великая Русь : История и художественная культура XXVII века/ Д.С.Лихачев, Г.И.Вздорнов, Г.К. Вагнер. Р.Г.Скрынников.М.,1994.
Волкова А.В.